Asesoramos a los organizadores y colocadores en la emisión de ONs de Arcor S.A.I.C. por $22.000.000.000
Muñoz de Toro Abogados y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores legales en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 19 por un valor nominal de $8.459.677.423 (las “Obligaciones Negociables Clase 19”) y las Obligaciones Negociables Clase 20 por un valor nominal de $13.540.322.577 (las “Obligaciones Negociables Clase 20” y junto con las Obligaciones Negociables 19, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S1.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 19 operará a los 12 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 12 de mayo de 2024, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 0,99% y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 19. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 19 como “A1+ (ARG)” y “ML A-1.ar”, respectivamente. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 20 operara a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación, es decir el 12 de mayo de 2025, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 3,95% y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 20. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 20 como “AAA (ARG)” y “AAA.ar”, respectivamente.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V.
En la emisión actuaron como organizadores y colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Patagonia S.A. (los “Organizadores y Colocadores”), y como agentes colocadores Macro Securities S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., TPCG Valores S.A.U. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (los “Agentes Colocadores”).
Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Leandro E. Belusci, Pedro Azumendi y Facundo Martín Suárez Loñ.
Asesores legales de la Emisora:
Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro y con la participación de Laura Gomes y Guillermina Muñoz de Toro.
