Asesoramos a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en la emisión de ONs Clase K por US$60.000.000

New Deal - 14 de Diciembre, 2022

Bruchou & Funes de Rioja  asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Allaria Ledesma & Cía S.A.; AWM Valores S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Santander Argentina S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Facimex Valores S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; PP Inversiones S.A.;  Max Capital S.A. y TPCG Valores S.A.U., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase K por un valor nominal de US$ 60.000.000 (dólares estadounidenses sesenta millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase K han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Facundo Suarez Loñ.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica y asociados Pilar Domínguez Pose y Agustín Astudillo.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Allaria Ledesma & Cia S.A.: Ezequiel Politi.

AWM Valores S.A.: Lorena Bisocoli y Solana Miya.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Fernan Pereyra de Olazabal.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Itaú Argentina S.A..: Maria Cecilia Victoria y Sebastian Videla.

Banco Santander Argentina S.A.: Eduardo Ramos e Ignacio Garcia Deibe.

Banco de Servicios y Transacciones S.A: Ana Vea Murguía.

Industrial and Commercial Bank of China S.A.U.: Matías Filippo, Luciana Vásquez y M. Eugenia Silva.

Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.

TPCG Valores S.A.U: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Mariana Echeverría.