Asesoramos a Pluspetrol en la emisión de ONs por US$167.492.889

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Pluspetrol y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., a Banco Santander Argentina S.A. y a Balanz Capital Valores S.A.U. como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), y a Invertir en Bolsa S.A., Allaria S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., Banco Comafi S.A., Petrini Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Industrial Valores S.A., Cucchiara y Cía S.A., Banco BBVA Argentina S.A., y PP Inversiones S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal de US$ 167.492.889, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 6,50%, con vencimiento el 27 de febrero de 2029 (las “Obligaciones Negociables Clase 6” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.

Pluspetrol es un referente en la operación de yacimientos no convencionales, en el desarrollo de campos de gas de alta presión, y en la extracción de crudo en yacimientos maduros con recuperación secundaria y terciaria. Con la mira en el futuro, la compañía realiza importantes inversiones en el país, y se destaca su posicionamiento en la formación Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios no convencionales de hidrocarburos del planeta.

Asesoramiento legal a Pluspetrol

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci y asociadas Quimey Lía Waisten y Mariana Carbajo.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Lucía Viboud Aramendi y Ana Belén Heinrich.