Asesoramos a Vista Energy Argentina en la emisión de ONs por US$116.068.316

New Deal - 14 de December, 2022

El pasado 6 de diciembre, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió las siguientes Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones: (i) Clase XV, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses-, por un valor nominal de US$13.500.000; (ii) Clase XVI, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas exclusivamente en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase V y IX emitidas por Vista y a ser pagaderas en Pesos, por un valor nominal de US$63.450.309; y (iii) Clase XVII, denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de US$39.118.007(todas, en conjunto, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

El vencimiento de la Clase XV operará el 20 de enero de 2025 y devenga intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 4,00%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. La Clase XVI vencerá el 6 de junio de 2026 y no devengará intereses, siendo amortizado el 100% de su capital en la fecha de vencimiento. La Clase XVII vencerá el 6 de diciembre de 2026, no devengará intereses, y su capital será totalmente amortizado en su fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El 30 de noviembre del corriente, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó a las Obligaciones Negociables de la siguiente manera: a la Clase XV, “AA+.ar” y a las Clases XVI y XVII como “AAA.ar”.

En la Clase XV, Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A.U. actuaron como colocadores. En las Clases XVI y XVII, se desempeñaron como colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A.U. (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).

Asesores legales de Vista

Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mórtola Saiach y Branko Serventich.

Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.

Asesores legales de los Colocadores

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda, Franco Scervino y María Belén Tschudy.