Asesoramos a Vista Energy Argentina S.A.U. en la emisión de ONs por US$53.195.250
El pasado 8 de julio, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente las Obligaciones Negociables Clase XXV —simples, no convertibles en acciones, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en Pesos—, por un valor nominal de US$ 53.195.250 (Dólares Estadounidenses cincuenta y tres millones ciento noventa y cinco mil doscientos cincuenta) (las “Obligaciones Negociables Clase XXV”, o las “Obligaciones Negociables” indistintamente). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase XXV, cuyo vencimiento operará el 8 de julio de 2028, devengarán intereses a una tasa de interés fija del 3% nominal anual y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El pasado 28 de junio, FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y por su parte Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A., en misma fecha, calificaron a las Obligaciones Negociables como “AAA(arg)” y “AAA.ar”, respectivamente, con perspectiva “estable”.
En esta emisión, Banco Santander Argentina S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Global Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., Facimex Valores S.A. y Banco Mariva S.A. actuaron como colocadores (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).
Asesores legales de Vista:
Equipo de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja liderado por José M. Bazán, con la participación de Sofia Maselli y Melina Signorello.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores:
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julian Ojeda y Martina Puntillo.
