Asesoramos a YPF Luz en la emisión internacional de ONs por US$420.000.000
El 16 de octubre de 2024 YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”), una de las principales compañías de generación de energía eléctrica en Argentina, emitió sus obligaciones negociables Clase XVIII denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a tasa fija del 7,875% y con vencimiento el 16 de octubre de 2032, por un valor nominal de US$420.000.000 (las “Obligaciones Negociables”) bajo el régimen de emisor frecuente de la Comisión Nacional de Valores.
YPF Luz destinará los fondos obtenidos para el rescate de la totalidad de las Obligaciones Negociables Clase II en circulación.
Las Obligaciones Negociables listarán en la Lista Oficial de la Bolsa de Luxemburgo para su negociación en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo, en el Mercado Abierto Electrónico y en Bolsas y Mercados Argentinos.
Asesores Legales de YPF Energía Eléctrica S.A.
El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local de YPF Luz, con el equipo liderado por el socio José Bazán y los asociados Leandro Belusci, Malena Tarrío y Lucia De Luca.
Simpson Thacher & Bartlett LLP se desempeñó como asesor legal de YPF Luz en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Juan Francisco Mendez y Juan M. Naveira, el asociado Jon Vicuña, y los asociados internacionales Matías Allende y Santiago Osorio.
Asesores Legales internos de YPF Energía Eléctrica S.A.
YPF Luz fue asesorada por sus abogados Carlos Ariosa y José María Krasñansky.
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores Internacionales y de los Colocadores Locales
TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor local de los Organizadores y Colocadores Internacionales y de los Colocadores Locales, con el equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz, y las asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.
A&O Shearman se desempeñó como asesor legal de los Organizadores y Colocadores Internacionales y de los Colocadores Locales en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Alejandro A. Gordano, el asociado Gonzalo Robles y los abogados internacionales Moisés Gonzalez Arroyo y Defina Meccia.
Asesores Legales del Fiduciario, Co-Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia
Jones Walker LLP se desempeñó como asesor legal del Fiduciario, Co-Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia, con el equipo liderado por la socia Wish Ziegler.