Asesoramos en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén garantizadas con una sobreoferta de más del 50%
Con fecha 12 de abril de 2021 la Provincia del Neuquén (la “Provincia”), emitió las Letras del Tesoro Serie I, Clase I Tramos A y B con vencimiento el 11 de octubre 2022 el Tramo A y el 7 de abril de 2023 el Tramo B, como parte de su programa de financiamiento para el año 2022 (las “Letras”).
Las Letras fueron emitidas por un monto total en conjunto de AR$6.000.000.000 y con una tasa variable Badlar más un margen de 5,00% para el Tramo A y del 7,00% para el Tramo B.
Las Letras lograron una sobreoferta de más del 50% de lo requerido, recibiendo ofertas de inversión por un total de AR$ 9.309 millones.
El Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador, colocador principal y agente de cálculo; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Compañía Financiera Argentina S.A., Banco Comafi S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como co-colocadores.
El estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Rodrigo Cordoba.
El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a los co-organizadores y co-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro E. Belusci, Manuel Etchevehere y Sebastian Pereyra Pagiari.