Asesoramos en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria por AR$30.000.000.000 bajo el Fideicomiso Financiero AySA I
Bruchou & Funes de Rioja asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores de Deuda Fiduciaria por $30.000.000.000, bajo el Fideicomiso Financiero “Fideicomiso Financiero AySA I”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “SECUVAL III” por un valor nominal de hasta US$100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
FIX SCR S.A. calificó los Valores de Deuda Fiduciaria como ‘‘AA+sf(arg)’’.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A., una prestadora de servicios de agua potable y desagües cloacales, actuó como fiduciante y administrador; Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario financiero, emisor, colocador y co-estructurador; y Balanz Capital Valores S.A.U. actuó como organizador, colocador y co-estructurador.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria el 10 de diciembre de 2025 y los títulos fueron emitidos el 19 de diciembre de 2025.
Bruchou & Funes de Rioja (Derecho Bancario & Mercado de Capitales) se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein, junto a los asociados Ramón Augusto Poliche, Facundo Suárez Loñ y Victoria Negro.
AySA fue asesorada por su equipo in-house conformado por Gala Barbieri y Alejandro Luzuriaga como abogados internos.
