Asesoramos en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Supercanal II”

Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $300.000.000 y Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por $1.200.000.000 bajo el Fideicomiso Financiero “Supercanal II”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “SUPERCANAL” por un valor nominal de hasta US$30.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Moody´s Local AR ACR S.A. calificó los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A como ‘‘A+.ar (sf)’’, y a la Clase B como ‘‘A.ar (sf)’’.

Supercanal S.A., una prestadora de servicios de televisión por cable líder, actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero; Adcap Securities Argentina S.A., Global Valores S.A. y Banco Macro S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A.U., junto con Adcap Securities Argentina S.A. y Global Valores, actuaron como colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria el 22 de marzo de 2023 y los títulos fueron emitidos el 31 de marzo de 2023.

Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Facundo Suárez Loñ.