Asesoramos en una nueva emisión de CGC de ONs por US$42.273.005
Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisiónde las Obligaciones Negociables Clase 29 denominadas en dólares estadounidenses, pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al 1,00% y con vencimiento en enero de 2027 por un monto total de US$42.273.005.
La emisión tuvo lugar el 19 de enero de 2023 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 29 serán destinados en un 75% a inversiones en activos físicos situados en el país, y en un 25% a cualquiera de los siguientes destinos: (i) refinanciación de pasivos; (ii) integración de capital de trabajo en el país; (iii) adquisición de fondos de comercio situados en el país; y/o (iv) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Compañía, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Allaria Ledesma & Cía. S.A., Latin Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Patagonia S.A. actuaron como agentes colocadores.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:
Bomchil: Socio: Fermín Caride. Asociados: Luciano Zanutto, Benjamín Anaya y Delfina Ortega.
Asesores de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci y Josefina Mortola Saiach.