Bruchou asesoró en la primera emisión de Neuquén de Letras del Tesoro con capital ajustable por CER
La presente emisión constituyó la primera emisión con capital ajustable por la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) luego de la promulgación con fecha 7 de julio de 2021 de la Ley de Consenso Fiscal N° 27.634.
Asimismo, significó la primera emisión en el mercado de capitales de títulos denominados y pagaderos en Pesos, ajustables sobre un monto equivalente en dólares.
El monto total emitido de la Serie IV fue de $4.622,7 millones dividido en 3 clases con vencimiento entre febrero de 2022 y julio 2023.
Las Letras del Tesoro Serie IV se encuentran garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador y colocador principal.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., y Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores; y AdCap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Patagonia S.A., Compañía Financiera Argentina S.A. y Macro Securities S.A. como co-colocadores en el marco de la emisión.
Asesores legales de los co-organizadores y co-colocadores:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socio Perelsztein, Alejandro y asociados Ragucci, Cristian y Etchevehere, Manuel.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”
Otras operaciones relevantes en las que participamos
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Bruchou asesoró en la emisión de títulos de deuda por parte de la Provincia de Río Negro
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Bruchou asesoró en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén
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Bruchou único asesor legal argentino en la reestructuración y canje de deuda emitida por la República Argentina.
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Derecho Bancario & Mercado de Capitales
Emisión de Deuda por Oferta Pública
Deuda Soberana y Financiamiento del Sector Público
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