Bruchou asesora a YPF S.A en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIV y XV emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente
Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Emisión de Deuda por Oferta Pública
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a YPF S.A., como emisor, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIV por un monto total de US$67.703.824 y de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XV por un monto total de $2.316.085.433. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., y TPCG Valores S.A.U., actuaron como colocadores.
La colocación tuvo lugar el pasado 2 de diciembre de 2020. La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.
Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase III y IV, emitidas por YPF S.A. con fecha 6 de diciembre de 2019 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).