Asesoramos en la emisión del valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Centrocard Créditos V”
Bruchou & Funes de Rioja asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $442.000.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por $20.700.000, Valores de Deuda Fiduciaria por $48.000.000 bajo el Fideicomiso Financiero “Centrocard Créditos V”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “CENTROCARD” por un valor nominal de hasta US$30.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Standard & Poor´s Argentina S.R.L calificó los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A como ‘‘RaAA+ (sf)’’.
Centro Card S.A., una prestadora de servicios de tarjeta de crédito, actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero; Adcap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y colocador; y Global Valores S.A. y StoneX Securities S.A actuaron como colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria el 30 de mayo de 2023 y los títulos fueron emitidos el 8 de junio de 2023.
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere, Facundo Suárez Loñ y Teo Panich.
Sebastián Toledo se desempeñó como asesor legal interno de Centro Card S.A.