Asesoramos a los organizadores y a los colocadores en la emisión de ONs de Arcor S.A.I.C. por AR$65.681.200.000
Muñoz de Toro Abogados y Bruchou & Funes de Rioja brindaron asesoría legal y financiera en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina,en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 23 por un valor nominal de AR$65.681.200.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 23”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta US$1.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 23 operará a los 12 meses desde su fecha de emisión, es decir el 11 de junio de 2025 (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 23”), devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 4,25% y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 23. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 23 como “A1+ (ARG)” y “ML A-1.ar”, respectivamente.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión actuaron como organizadores y colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Banco Patagonia S.A. (los “Organizadores y Colocadores”), y como agentes colocadores Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Latin Securities S.A.
Los detalles de la asesoría legal y financiera
Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Leandro E. Belusci, Facundo Suárez Loñ y Gonzalo Vilariño.
Asesores legales de la Emisora:
Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro y con la participación de Laura Gomes y Guillermina Muñoz de Toro.
