Asesoramos a los agentes colocadores en la emisión de ONs de Capex S.A. por US$40.000.000
Capex S.A. (“Capex”) una empresa argentina integrada dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, a la generación de energía térmica y renovable, y la producción de hidrogeno, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de obligaciones negociables Clase III (las “ON Clase III”) y Clase IV (las “ON Clase IV” que junto a las ON Clase III son las “Obligaciones Negociables”), a tasa fija del 0,00% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 22.433.559 (respecto a las ON Clase III) y US$ 17.566.441 (respecto a las ON Clase IV), con vencimiento el 27 de febrero de 2026 y el 27 de febrero 2027 respectivamente, denominadas en Dólares y suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos, en el marco de su programa de emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 600.000.000.
Capex recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco CMF S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., SBS Trading S.A., Banco BBVA Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Latin Securities S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y estos, tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 27 de febrero de 2023, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta V/N US$ 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).
Asesores de Capex: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Delfina Meccia, Santiago Linares Luque y Jorge Chiro Tarrab.
Norberto Larrosa, Nicolás Buhler y Paloma Ferraro como abogados internos, y Matías Salerno, Leonardo D’Alessandro, Claudio Armada y Gabriela Mercorelli como asesores financieros internos de Capex.
Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Josefina Mortola Saiach y Sofia Maselli.
