Bruchou asesoró en la emisión de obligaciones negociables de MSU Energy

[vc_column][vc_column_text] Con fecha 6 de agosto de 2021, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió: (a) obligaciones negociables Clase I por un valor nominal de US$ 12,6 millones, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés fija del 5,49% nominal anual, con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión, es decir, el 6 de febrero de 2023; y (b) obligaciones negociables Clase II por un valor nominal de UVAs 20.901.579 (equivalente a (i) $ 1.750.089.209,67, al Valor UVA Inicial, y (ii) US$ 18.076.950,27, al Tipo de Cambio Inicial), a una tasa de interés fija del 5,49% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, es decir, el 6 de agosto de 2023 (las “Obligaciones Negociables Clase I y Clase II”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 100 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La Sociedad podrá destinar parte de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I y Clase II a la refinanciación de pasivos, inversiones en activos fijos, incluyendo sin limitación obras de infraestructura y/o a integración de capital de trabajo en el país..
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores, y Itaú Valores S.A. actuó como colocador.

Asesores legales de los organizadores y colocadores:

Socio Bazán, José María y asociados Sainato, Facundo y Dorado, Lucila.

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Otras operaciones relevantes en las que participamos

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Bruchou participó de la emisión de Compañía General de Combustibles S.A.

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Bruchou asesoró a YPF en la operación de administración de pasivos corporativa más grande de la historia argentina.

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Bruchou único asesor legal argentino en la reestructuración y canje de deuda emitida por la República Argentina.

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Derecho Bancario & Mercado de Capitales

Emisión de Deuda por Oferta Pública

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