Maio 2023 Viagem anual – São Paulo – Brasil
De terça, 9, a sexta, 12
Estaremos visitando a cidade de San Pablo, para realizar diferentes reuniões com os empresários do setor.
Por favor, contate-nos para marcar uma consulta:
Sócio Gabriel Lozano – gabriel.lozano@bruchoufunes.com
Últimos destaques transacionais
Aquisição regional da DirecTV
- Grupo Werthein na aquisição da AT&T Inc. dos negócios regionais da DirecTV e SKY em onze países da América Latina e Caribe.
Joint Ventures na indústria de alimentos de consumo
- Arcor na formação de uma joint venture com a Ingredion (empresa líder global em soluções de ingredientes) resultando em um faturamento combinado de mais de US$ 300 milhões.
- CCU em sua joint venture com a Danone no negócio de água engarrafada Villavicencio e Villa del Sur.
VC, blockchain e cryptos
- TravelX em sua primeira rodada de sementes e a histórica estruturação e leilão do “primeiro voo NFT da história”.
- Grid eXponential na formação de fundo de capital de risco de USD $ 60 milhões focado em biotecnologia.
- Digital House em sua rodada de financiamento de US$ 10 milhões com a Riverwood Partners como principal investidor.
- Lemon Cash
Blocos Vaca Muerta
- Vista Oil & Gas em sua aquisição de mais de US$ 100 milhões de 50% de participação não operacional em Vaca Muerta (Aguada Federal e Bandurria Norte).
- A Vista Oil & Gas na joint venture com a Trafigura (uma das principais tradings de commodities do mundo) para investir mais de USD 250 milhões para desenvolver 20 poços de petróleo também em Vaca Muerta (bloco Bajada de Palo Oeste).
Lítio e mineração
- Representamos as maiores mineradoras com presença na Argentina, como Barrick Gold Corporation, Yamana Gold, First Quantum Minerals e Lundin Mining em seus projetos em andamento.
- Também temos uma grande presença no atendimento a clientes em diferentes estágios de desenvolvimento (desde campos verdes até minas em operação e fechamento) e envolvendo todos os tipos de minerais, incluindo o florescente segmento de lítio.
Reestruturações societárias
- Representamos todos os grupos de credores de comitês ad hoc nas maiores reestruturações da Argentina, incluindo Vicentin (inadimplência superior a US$ 1,2 bilhão), Molinos Cañuelas (US$ 1 bilhão), DESA (US$ 500 milhões).
- Também representamos algumas instituições financeiras envolvidas no Capítulo 11 da Stoneway Capital Corporation (US$ 1 bilhão).
Maior gestão de passivos da Argentina
- A YPF em sua bem-sucedida transação de gestão de passivos que resultou na emissão de US$ 775,78 milhões em notas sênior garantidas e lastreadas em exportação de US$ 775,78 milhões com vencimento em 2026, US$ 747,83 milhões em notas sênior com aumento de 2,5%/9% com vencimento em 2029 e US$ 575,659 milhões de notas seniores de 1,5%/7% com vencimento em 2033.
Dominante nas emissões de títulos verdes
- Estivemos envolvidos em praticamente todas as emissões de Green Bonds na Argentina, incluindo: Genneia (empresa líder em geração de energia renovável na Argentina).
Reestruturações quase soberanas
- Representamos as principais instituições financeiras envolvidas nas reestruturações históricas das Províncias de Buenos Aires, La Rioja, Neuquén e Entre Ríos.
M&A:
- Central Puerto (“CEPU”) na aquisição do negócio florestal da Masisa Argentina S.A. Argentina. Esta transação representa o primeiro passo na estratégia de expansão e diversificação do CEPU, alinhada com o seu compromisso de reduzir o seu impacto ambiental.
- Los Lapachos S.A. na aquisição do controlo exclusivo da Bizland no nosso país. A Bizland é uma empresa que projeta e opera soluções líderes para pagamentos e transações digitais.
- Alladio sobre a venda de seu negócio em. Argentina para Mabe.