Asesoramos a YPF S.A. en la emisión de ONs por US$177.717.716

New Deal - 3 de Junio, 2024

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Santander Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores y colocadores; y a Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco CMF S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Cocos Capital S.A., Invertir en Bolsa S.A., Invertironline S.A.U., Puente Hnos S.A. y SBS Trading S.A., en la colocación de las Obligaciones Negociables de YPF Clase XXIX por un valor nominal de US$177.717.716, emitidas por YPF bajo su Programa de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables de YPF Clase XXIX están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses, devengarán intereses a una tasa del 6% nominal anual y vencerán el 28 de mayo de 2026.

Las Obligaciones Negociables Clase XXIX han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro E. Belusci, Branko Serventich, Facundo Suárez Loñ y Teo Panich.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Asesoramiento legal interno de los colocadores:

Banco Santander Argentina S.A.: Ezequiel Guerrero y Cecilia Ramos.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Fiorella Paola Ascenso Sanabria.

Allaria S.A.: Ezequiel Politi.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Comafi S.A.: Mariana López.

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos María Caballero y Santos Ionadi.

Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.

Macro Securities S.A.U.: Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.

Puente Hnos. S.A.: Roxana Bravo, Hernán Da Silva y Tomás González Sabathie.

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