Asesoramos a los organizadores, agentes colocadores y al agente de liquidación en la emisión de ONs de Grupo Albanesi por US$31.380.462
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus obligaciones negociables adicionales clase XXV denominadas, a ser integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país a una tasa de interés fija del 9,50% nominal anual con vencimiento el 18 de abril de 2026 por un valor nominal de US$ 3.668.561 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXV”) y sus obligaciones negociables adicionales clase XXVI denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés fija del 6,50% nominal anual con vencimiento el 12 de abril de 2026, por un valor nominal de US$ 27.711.901(las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXVI” y junto con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXV, las “Obligaciones Negociables Adicionales”); todas ellas co-emitidas en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXV son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase XXV originales, emitidas el 18 de octubre de 2023 y las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXVI son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase XXVI originales emitidas el 12 de octubre de 2023.
Obligaciones negociables Serie A y Serie B
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXVI fueron ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí, la Serie A de la Clase XXVI Adicional y la Serie B de la Clase XXVI Adicional. La Serie A de la Clase XXVI Adicional fue integrada exclusivamente en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase XI por un monto de US$731.633, que fueron co-emitidas por las Sociedades el 12 de noviembre de 2021. La Serie B de la Clase XXVI Adicional fue integrada exclusivamente en efectivo en Pesos al Tipo de Cambio de Integración (conforme dicho término se define en el Suplemento de fecha 29 de noviembre de 2023) por un monto de US$26.980.268.
En la co-emisión Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. actuaron como Co-Emisoras de las Obligaciones Negociables Adicionales. Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U, Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., Banco Supervielle S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertironline S.A.U, Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Neix S.A., Global Valores S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Allaria S.A. actuaron como Agentes Golocadores de las Obligaciones Negociables Adicionales A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las dos clases de Obligaciones Negociables Adicionales.
Asesoría legal y financiera: los detalles
Equipo del Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los Organizadores, de los Agentes Colocadores y del Agente de Liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro E. Belusci, Sebastian Pereyra Pagiari y Pedro M. Azumendi.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socio Francisco Molina Portela y por los asociados Ximena Sumaria, Agustín Ponti y Sebastián Chibán Zamar.
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal interno integrado por Fabiana Marcela López León, Claudio Gastón Mayorca y María Mercedes Cabello.