Asesoramos en la emisión de Pampa Energía de ONs por US$55.744.200 y ONs verdes por $5.980.316.325
Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”) una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad y gas, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de: (i) las obligaciones negociables clase 16, a tasa fija del 4,99% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 55.744.200, con vencimiento el 4 de noviembre de 2025, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares, en Argentina (las “ON Clase 16”); y (ii) las obligaciones negociables clase 17, por un valor nominal en Pesos de $ 5.980.316.325, con vencimiento el 4 de mayo de 2024, suscriptas e integradas en Pesos y/o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase 8, a tasa de interés variable (las “ON Clase 17”, y junto con las ON Clase 16, las “Obligaciones Negociables”).
La emisión de las Obligaciones Negociables Clase 17 se encuentra alineada a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del ICMA (International Capital Market Association) siguiendo los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” contenidos en el Anexo III del Capítulo I del Título VI de las Normas de la CNV (N.T. año 2013 y mod.).
Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argentina S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; Balanz Capital Valores S.A.U.; SBS Trading S.A.; Banco Mariva S.A.; Cocos Capital S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Adcap Securities S.A.; Puente Hnos. S.A.; Banco Patagonia S.A.; y Banco Hipotecario S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y estos, tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 4 de mayo de 2023, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) y/o de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por hasta V/N US$ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).
Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazan. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramón Augusto Poliche, Sofia Maselli y Malena Tarrío.
Asesores de Pampa Energía S.A: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Delfina Meccia, Matías Solovitas y Santiago Linares Luque.
María Agustina Montes, Maite Zornoza y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Patricio Benegas, Debora Tortosa Chavez y Julieta Castagna como asesores financieros internos de Pampa Energía.