Asesoramos en la emisión de Tecpetrol de ONs por $21.137.875.000
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. (los “Organizadores y Colocadores”) y a Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U. y Banco Patagonia S.A. (en conjunto con los Organizadores y Colocadores, los “Colocadores”) como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 de Tecpetrol S.A. por un valor nominal de $21.137.875.000 emitidas bajo su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables Clase 6 están denominadas en pesos, con vencimiento el 13 de enero de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 3%.
Las Obligaciones Negociables Clase 6 han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.
Tecpetrol S.A. es una empresa dedicada a la exploración, producción, el transporte y la distribución de hidrocarburos, y a la generación de energía eléctrica.
Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro Exequiel Belusci, Facundo Suárez Loñ y Teo Panich.
Asesoramiento legal de Tecpetrol S.A.
FINMA S.A.I.C.: Fernando Moreno y Clara Sereday.
