Asesoramos a Vista Energy Argentina en la emisión de ONs por US$135.000.000
El pasado 3 de marzo, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió las Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones Clase XVIII y Clase XIX, ambas denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas y pagaderas en Pesos (en conjunto, las ”Obligaciones Negociables”). La Clase XVIII fue colocada por US$118.542.307, al tiempo que la Clase XIX por US$16.457.693, totalizando en conjunto una suma de US$135.000.000. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
La Clase XVIII no devengará intereses, y amortizará el 100% del capital en la fecha de vencimiento, el 3 de marzo de 2027. Por su parte, la Clase XIX devengará intereses a una tasa del 1% nominal anual, y amortizará el 100% del capital en la fecha de vencimiento, el 3 de marzo de 2028.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El 27 de febrero del corriente, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó a las Obligaciones Negociables como “AAA.ar”.
Para ambas clases, se desempeñaron como colocadores Allaria Ledesma & Cía. S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Comafi S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A.; Banco Patagonia S.A.; Facimex Valores S.A.; Global Valores S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; Industrial Valores S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Itaú Valores S.A.; Macro Securities S.A.U.; Max Capital S.A.; PP Inversiones S.A.; Puente Hnos. S.A.; y SBS Trading S.A. (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”). A su vez, se desempeñaron como organizadores Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. (todos ellos, en conjunto, los “Organizadores”).
Asesores legales de Vista
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Branko Serventich.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores y Organizadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.
