Asesoramos a los colocadores en la emisión de ONs de Tecpetrol por US$147.972.284

New Deal - 4 de Noviembre, 2024

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U. (los “Colocadores”) como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables  Clase 8 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$67.430.342 y de las Obligaciones Negociables Clase 9, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$80.541.942, de Tecpetrol S.A., emitidas bajo su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medidas o valor).

Las Obligaciones Negociables Clase 8 están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 24 de octubre de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal fija del 5,00%.

Las Obligaciones Negociables Clase 9 están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 24 de octubre de 2029, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal fija del 6,80%.

Las Obligaciones Negociables Clase 8 y 9 han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.

Tecpetrol S.A. es una empresa dedicada a la exploración, producción, el transporte y la distribución de hidrocarburos, y a la generación de energía eléctrica.

Asesoramiento legal de Tecpetrol S.A.

FINMA S.A.I.F.: Fernando Moreno y Clara Sereday.

Asesoramiento legal a los Colocadores

El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro Exequiel Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.