Asesoramos a los agentes colocadores en la emisión de ONs de Arcor por US$50.000.000 y por AR$69.767.390.000
Muñoz de Toro Abogados y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores legales en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina, de (i) las Obligaciones Negociables Clase 5 por un valor nominal de U$S50.000.000, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa de interés fija (las “Obligaciones Negociables Clase 5”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal de $69.767.390.000, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, a tasa de interés variable (las “Obligaciones Negociables Clase 6” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 5, las “Obligaciones Negociables”), bajo el Régimen de Emisor Frecuente.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 5 operará a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 21 de mayo de 2029, devengando intereses a una tasa de interés fija del 5,25% nominal anual, y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento. Las Obligaciones Negociables Clase 5 fueron integradas en dólares estadounidenses y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 2 a la Relación de Canje. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 6 operará a los 15 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 21 de agosto de 2027, devengando intereses a una tasa de interés variable anual equivalente a la suma de la Tasa Tamar Privada más el margen aplicable de 2,99% sobre su capital pendiente de pago, y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento. Las Obligaciones Negociables Clase 6 fueron integradas en pesos. Las Obligaciones Negociables han sido calificadas por Fix SCR S.A. como “AAA(arg)”.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A./N.V. y/o Clearstream Banking Société Anonyme.
En la emisión actuaron como colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Allaria S.A., Max Capital S.A., Macro Securities S.A.U., Petrini Valores S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Puente Hnos. S.A. (los “Agentes Colocadores”).
Asesores legales de la Emisora:
Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro con la participación deLaura Gomes yGuillermina Muñoz de Toro.
Asesores legales de los Agentes Colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Sebastián Pereyra Pagiari, Gonzalo Javier Vilariño y Francisco Mendióroz.
