Asesoramos a los organizadores y colocadores en la emisión de ONs de Morixe por AR$8.662.427.468
ESTUDIO ARANGUREN ABOGADOS y BRUCHOU & FUNES DE RIOJA asesoran a Morixe Hermanos S.A.C.I., como emisora, y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Supervielle S.A., como organizadores y colocadores; y a PP Inversiones S.A., Cocos Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Invertironline S.A.U., Banco Comafi S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Zofingen Securities S.A., como colocadores, respectivamente, en la emisión y colocación de las obligaciones negociables clase IV, por un valor nominal de $8.662.427.468 (Pesos ocho mil seiscientos sesenta y dos millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho), a tasa variable TAMAR más un margen de 7,75% nominal anual, con vencimiento a los 21 (veintiún) meses desde la fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase IV”).
Morixe es una compañía argentina de alimentos de alta calidad con más de 120 años de trayectoria, cuyo portafolio de productos orientado al consumidor se encuentra en franca expansión. Inicialmente constituida y dedicada a la molienda de trigo para la fabricación de harina de trigo, la compañía diversificó su portafolio hacia categorías de mayor valor agregado, tales como pan rallado, rebozadores, avena, aceite de oliva, aceitunas, harina de maíz blanco y premezclas, y aceleró su estrategia de internacionalización mediante la adquisición de participaciones en Gibur S.A. (Uruguay), Biomac S.R.L. (Argentina) e Intertrópico SL (España).
La emisión se realizó en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples de la emisora, por un monto máximo en circulación de US$50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones).
La emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV cuenta con autorización de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y de negociación en A3 Mercados S.A. (A3 Mercados).
Asesores legales de la emisora:
Estudio Aranguren Abogados: Dr. José M. Aranguren
Asesores legales de los organizadores y colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja: Dres. José María Bazán, Leandro Belusci, Ximena Sumaria Gutiérrez, Victoria Negro y Santiago Martin.
