Asesoramos en un préstamo sindicado garantizado por USD 900 millones para financiar el proyecto San Matías Pipeline
Baker Botts y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron a San Matías Pipeline S.A. (“SMP”), un vehículo de proyecto único constituido por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y Milbank y Beccar Varela asesoraron a los prestamistas, en relación con un préstamo sindicado garantizado por USD 900 millones destinado a financiar la construcción del proyecto San Matías Pipeline.
El financiamiento fue liderado por cuatro bancos internacionales de primer nivel (Citi, JP Morgan, Santander e Itaú) (los “Prestamistas”).
La construcción del proyecto está programada entre 2026 y mediados de 2028, abarcando el gasoducto de 472 km que conectará Tratayén, provincia del Neuquén, con el Golfo San Matías, Río Negro, con una capacidad de transporte de aproximadamente 27 millones de metros cúbicos de gas por día.
La operación marca un hito para Argentina, asegurando el financiamiento de la infraestructura necesaria para integrar la producción de gas de Vaca Muerta con la capacidad de licuefacción y exportación en la costa atlántica. Este es un paso estratégico para desbloquear todo el potencial de Vaca Muerta y avanzar hacia el objetivo de la industria de establecer a Argentina como un exportador global de GNL.
Asesores legales de SMP S.A.:
Local:
Bruchou & Funes de Rioja: Socios: José María Bazán (Banking – Project Finance), Leandro Exequiel Belusci (Banking – Project Finance), Pablo Muir (Impuestos) y Nicolás Dulce (O&G – M&A). Asociados: Quimey Lia Waisten (Banking – Project Finance), Marco Haas (Banking – Project Finance), Santiago Martín (Banking – Project Finance), Cecilia Calosso (Impuestos), María Gulias (O&G – M&A) y Lucas Rosso Alba (Impuestos).
Internacional:
Baker Botts: Socios: Mark Castillo-Bernaus y Veronica Relea. Counsel: Nic Kennedy. Asociados: Therese Detablan y Jennifer O’Donoghue.
Asesores legales de los Prestamistas:
Local:
Beccar Varela: Socios: Ricardo Castañeda, Jimena Vega Olmos, Lucia Degano y Enrique López Rivarola. Asociada: Mora Mangiaterra Pizarro.
Internacional:
Milbank: Socios: Carlos Albarracín, Aled Davies y David Gartside. Special counsel: Adam Cowan. Asociados: Artem Gorodilov, Henry Morris, Agustin Videla y Josefina Arana Baldeón.
Asesores legales de Pan American Energy:
In-house: Juan Pablo Fratantoni y Teo Panich.
Asesores legales de YPF:
In-house: Fernando Gómez Zanou y María Inés Cappelletti.
O’Farrell: Socio: Sebastian Luegmayer. Senior counsel: Nicolás Fernandez Madero.
Asesores legales de Pampa Energía:
In-house: María Agustina Montes y Maite Zornoza.
Asesores legales de Harbour:
In-house: Matías Giménez Gowland y Franco Lenzi.
Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio: Martín Lepiane.
Asesores legales de Golar LNG:
In-house: Pernille Noraas, Elizabeth Lord y Alejandro Figueroa.
Nicholson y Cano: Socios: Mariana Guzian y Emiliano Silva. Asociados: Sofia Ravenna y Candela Da Silva.
Asesores legales de Citibank y Citibank Argentina
(como agente administrativo, agente intercreditorio, agente de la garantía internacional, banco administrador de cuentas internacionales, fiduciario local y agente de custodia local):
Internacional:
Nixon Peabody: Socios: Jonathan Winnick, Michael Tentindo y Elizabeth Taraila.
Local:
TCA Tanoira Cassagne: Socios: Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz. Asociado: Teófilo Trusso.
