Asesoramos a AES Argentina Generación S.A. en un financiamiento sindicado por AR$49.413.000.000, equivalente a U$S60.000.000
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a AES Argentina Generación S.A. (“AES Argentina”), una de las empresas generadoras de energía eléctrica líderes del sector privado en Argentina, y Martínez de Hoz & Rueda asesoró a un sindicato de bancos, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por un monto de $49.413.000.000 equivalente a U$S60.000.000 bajo ley argentina.
El sindicato estuvo integrado por (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de organizadores y bancos; (ii) Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., en su carácter de organizador y proveedor de cobertura; y (iii) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de agente administrativo.
La transacción cerró el 29 de enero de 2024.
Asesores legales de AES Argentina:
El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja – Socio José Bazán y los asociados Josefina Mortola Saiach y Facundo Suarez Lon.
Equipo legal in-house – Iván Durontó y Paula Capparelli.
Asesores legales de los Organizadores, Bancos, Proveedor de Cobertura y Agente Administrativo:
Martínez de Hoz & Rueda – Socio José Martínez de Hoz (Nieto) y asociada Luisina Luchini.
Equipo legal in-house de Banco Galicia – Fiorella Paola Ascenso Sanabria.
Equipo legal in-house de Santander Argentina – Cecilia Ramos.
Equipo legal in-house de ICBC Argentina – Tomás Koch y Sonia Lannutti.
