Asesoramos a DEG en un préstamo garantizado otorgado a Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por US$50.000.000
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a DEG – Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), institución financiera de desarrollo alemana y subsidiaria del Grupo KfW, que otorga financiamiento de largo plazo y servicios de asesoramiento a empresas privadas en mercados emergentes y en desarrollo, en el otorgamiento de un préstamo garantizado por USD 50 millones a favor de la Asociación de Cooperativas Argentinas C.L. (ACA), uno de los principales operadores de granos del país.
ACA es una cooperativa de segundo grado (una “cooperativa de cooperativas”) que agrupa a más de 140 cooperativas agropecuarias y aproximadamente 50.000 productores en toda la Argentina. ACA participa en aproximadamente el 17–19% del mercado total de granos y comercializa más de 24 millones de toneladas anuales de granos y oleaginosas. El financiamiento propuesto consiste en préstamos garantizados destinados a apoyar las actividades de originación de granos de ACA en distintas provincias argentinas, así como la renovación y construcción de silos y depósitos con una capacidad de almacenamiento combinada superior a 100.000 toneladas.
El financiamiento cuenta con un paquete de garantías locales y transfronterizas otorgadas por ACA y sus afiliadas, incluyendo: (i) cinco prendas con registro en primer grado sobre equipos ubicados en cinco establecimientos situados en las provincias de Buenos Aires (Trenque Lauquen, Pergamino, Salto y Baradero) y Entre Ríos (Gualeguay); (ii) hipotecas sobre cinco plantas ubicadas en las provincias de Buenos Aires (Trenque Lauquen, Pergamino, Salto y Baradero) y Entre Ríos (Gualeguay); (iii) una fianza otorgada por Fisway A, entidad uruguaya afiliada a ACA; y (iv) una prenda sobre la cuenta de servicio de deuda de ACA abierta en una entidad financiera uruguaya.
Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal externo en Argentina de DEG, a través de un equipo liderado por la socia Analía Battaglia y Matías López Figueroa, la asociada senior Lucrecia Von Petery y las asociadas Quimey Waisten y Victoria Negro.
CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB actuó como asesor legal externo en Alemania de DEG, a través de un equipo liderado por el socio André Frischemeier y la asociada Nona Naydenova.
Guyer & Regules actuó como asesor legal externo en Uruguay de DEG, a través de un equipo liderado por el socio Diego Baldomir y los asociados Javier Napoleone y Emilia Gutierrez Macadar.
DEG contó asimismo con el asesoramiento interno de su equipo legal, integrado por Rudolf Carlos Hoemberg y Romy Lanz.
ACA fue asesorada por su equipo legal interno, integrado por Gonzalo Nicolás Pellico y Mariela Mabel Raffo.
