Asesoramos a Genneia y a los colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables verdes por US$73.432.000
El 10 de febrero de 2023, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió obligaciones negociables por un valor nominal equivalente a US$73.432.000: las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked), las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerdan con los cuatro componentes principales de los GBP.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII operará el 10 de febrero de 2033. El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII devengará intereses a una tasa de interés fija de 4,5%, y amortizarán su capital en trece cuotas semestrales, de las cuales las primeras 12 cuotas serán equivalentes al 7,69% del capital y la última cuota será equivalente al 7,72% del capital.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Moody’s Agente de Calificación de Riesgo calificó a las Obligaciones Negociables como “AA-.ar”.
En esta emisión, actuaron (i) Banco Macro S.A. como organizador; y (ii) Macro Securities S.A.U. como agente colocador (conjuntamente (i) y (ii), los “Colocadores”).
La presente emisión se enmarca en la Plataforma de Acción Climática y Negocios Sustentables de Bruchou & Funes de Rioja, la cual ha sido creada para atender la creciente demanda de sus clientes en una temática que ocupa un espacio creciente en la agenda corporativa global, regional y local. Bruchou considera que se debe actuar de forma urgente a favor del clima para reducir las emisiones de carbono, y apoyar los esfuerzos de sus clientes en ese sentido, en línea con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de la ONU. En ese sentido, Bruchou ha participado en casi la totalidad de las emisiones de bonos verdes en el mercado local e internacional.
Asesores legales de la transacción:
Bruchou & Funes de Rioja: asesoró a Genneia y a los Colocadores a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Manuel Etchevehere y Branko Serventich.
Abogados in-house: Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Julian Fraga.