Asesoramos a los colocadores en la emisión de ONs de Profertil por US$70.000.000

Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur asesoró a Profertil S.A. (“Profertil”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., SBS Trading S.A. y Option Securities S.A. como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de US$70.000.000 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en el país, a una tasa de interés del 5,75% nominal anual con vencimiento el 8 de noviembre de 2029 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas por Fix SCR S.A., Agente de Calificación de Riesgo, como “AAA.arg” con perspectiva estable.

Profertil se destaca en el sector industrial y agrícola por su capacidad de transformar gas natural en fertilizantes y nutrientes esenciales para los cultivos.

Asesoramiento legal a Profertil:

Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur: Socios Carlos María Tombeur y Javier Tarasido, y asociadas Sofia Fuentes Mariani y Juan Francisco Conti.

Asesoramiento legal a los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Victoria Negro y Francisco Mendióroz.