Asesoramos a Morixe Hermanos en la emisión de Obligaciones Negociables Clase II.
Estudio Aranguren Abogados asesoró a Morixe Hermanos S.A.C.I. y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a Banco Supervielle S.A. como organizadores y colocadores; y a Banco Santander Río S.A. y a Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de $500.000.000, a tasa variable equivalente a BADLAR más un margen de 1,94%, con vencimiento en el año 2023 (las “Obligaciones Negociables”).
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no, y no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) de Morixe Hermanos S.A.C.I.
Morixe Hermanos S.A.C.I. es una compañía de alimentos de más de 100 años, con diversificación de productos de la más alta calidad, tales como pan rallado, rebozador, avena, papas fritas congeladas, galletitas, polenta, puré de papas, harina de maíz blanco pre-cocido, aceitunas en conserva, pastas secas, aceite de oliva, aceto balsámico y fécula de mandioca.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Asesoramiento legal de la Emisora
Estudio Aranguren: Socio Jose M. Aranguren (h) y Juan Francisco Thomas
Asesoramiento legal de los Organizadores y Colocadores
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán y Asociados Lucila Dorado y Sebastián Pereyra Pagiari.
