Asesoramos a Pluspetrol en la emisión internacional de ONs por US$450.000.000
Pluspetrol S.A. (la “Compañía”) realizó una oferta local e internacional (la “Oferta”) por un valor nominal total de US$450.000.000 (Dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta millones) de obligaciones negociables con vencimiento en 2037 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija del 7,55% nominal anual. Los intereses serán abonados semestralmente por semestre vencido los días 30 de marzo y 30 de septiembre de cada año, comenzando el 30 de marzo de 2027. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres cuotas anuales consecutivas el 30 de septiembre de 2035, por una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, el 30 de septiembre de 2036, por una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables y en la fecha de vencimiento final de las Obligaciones Negociables, el 30 de septiembre de 2037, por una suma equivalente al 34% del capital original de las Obligaciones Negociables.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como compradores iniciales (initial purchasers) de la Oferta fuera de la Argentina. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cucchiara y Cía. S.A., y Macro Securities S.A.U. actuaron como colocadores locales de la Oferta en la Argentina. Citibank, N.A. actuó como fiduciario, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en el marco del convenio de fideicomiso (indenture) suscripto con la Compañía, y la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina, actuó como representante del fiduciario en Argentina, co-agente de registro, agente de pago y agente de transferencia en la Argentina.
El cierre de la Oferta ocurrió el 30 de junio de 2026.
Asesores legales de Pluspetrol S.A.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socio Juan Giráldez, asociados Carla Martini, Alvin Herrera Gardea y asociado internacional Matías Cháves.
Bruchou & Funes de Rioja
Socios José Bazán y Leandro Belusci y asociados Quimey Waisten, Mariana Carbajo y Santiago Martin.
Asesores legales de los Compradores Iniciales y de los Colocadores Locales
Milbank LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socio Marcelo Mottesi, consejero especial Gonzalo Guitart, y asociada Pamela Molina.
Martínez de Hoz & Rueda
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociadas Luisina Luchini y Jimena Torres.
