Asesoramos a YPF en su exitosa emisión de ONs por US$230.000.000 y $ 12.488.623.000

New Deal - 13 de Enero, 2023

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXI por un valor nominal de US$230.000.000; y de las Obligaciones Negociables Clase XXII por un valor nominal de $12.488.623.000; emitidas bajo su Programa de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase XXI están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 10 de enero de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 1% y licitaron un precio del 100%. Fueron integradas parcialmente en especie con Obligaciones Negociables Clase XIV y parcialmente en efectivo.

Las Obligaciones Negociables Clase XXII están denominadas en pesos, con vencimiento el 10 de julio de 2024, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 3,00%.

Las Obligaciones Negociables Clase XXI y XXII han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci y Branko Serventich.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz, Juan Manuel Simó, Carolina Mercero y Federico Grieben.

Asesoramiento legal interno de los colocadores:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fernán Pereyra De Olazabal y Enrique Cullen.

Banco Santander Argentina S.A.: Ignacio García Deibe, Paula Balbi, y Guerrero Ezequiel.

Macro Securities S.A.: Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.

Allaria Ledesma & Cía S.A: Ezequiel Politi.

Balanz Capital Valores S.A.U: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

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