Asesoramos a Vista Energy Argentina S.A.U. en la emisión de ONs por US$70.000.000
El pasado 11 de agosto, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente las Obligaciones Negociables Clase XXI – simples, no convertibles en acciones, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable –, por un valor nominal de US$70.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XXI”). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$ 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase XXI, cuyo vencimiento operará el 11 de agosto de 2028, devengarán intereses a una tasa de interés fija del 0,99% nominal anual, y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase XXI han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El pasado 4 de agosto de 2023, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. y FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) calificaron a las Obligaciones Negociables como “AAA.ar” y “AAA(arg)”, respectivamente, con perspectiva “estable”.
En esta emisión, Allaria S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Comafi S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco Hipotecario S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Mariva S.A..; Facimex Valores S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Itaú Valores S.A.; Macro Securities S.A.U.; Max Capital S.A.; y SBS Trading S.A actuaron como colocadores (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).
Asesores legales de Vista
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Branko Serventich.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani y María Belén Tschudy.