Asesoramos a Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (MSU Green Energy) en el ingreso al Régimen de Oferta Pública, la creación del Programa Global y la emisión de ONs verdes por US$115.000.000

Bruchou & Funes de Rioja asesora a Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (en proceso de cambio de razón social a MSU Green Energy S.A.U.) en el ingreso al Régimen de Oferta Pública y la creación del Programa Global.

Bruchou & Funes de Rioja junto con Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 y 2 de Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (en proceso de cambio de razón social a MSU Green Energy S.A.U.) que califican como Bonos Verdes.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (en proceso de cambio de razón social a MSU Green Energy S.A.U.) (la “Sociedad”), en el ingreso al Régimen de Oferta Pública de la CNV y en la creación del Programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).

Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (en proceso de cambio de razón social a MSU Green Energy S.A.U.) es una empresa que forma parte del Grupo MSU -actor principal en la producción agrícola y con creciente presencia en el sector energético- dedicada a la planificación, desarrollo, ejecución y explotación de emprendimientos de energías renovables -eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa- para producción y venta de energía eléctrica.

La Sociedad posee una vasta presencia en el sector y, una vez finalizados los proyectos Pampa del Infierno y el parque solar “Las Lomas” junto con los proyectos bajo los contratos de abastecimiento RenMDI será la empresa solar más grande de Argentina.

En el marco del Programa, Bruchou & Funes de Rioja asesoró a la Sociedad,  y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A. y a Banco Supervielle S.A. en su carácter de organizadores y colocadores; y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Allaria S.A., Puente hnos S.A., Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. e Itaú Valores S.A. en su carácter de colocadores, en la exitosa colocación de: (i) las Obligaciones Negociables Clases 1 por un valor nominal de US$ 22.593.401 (Dólares Estadounidenses veintidós millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos uno) que calificaron como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables Clase 1”), con una tasa del 1,00% y con vencimiento el 12 de octubre de 2026; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de US$ 92.406.599 (Dólares Estadounidenses noventa y dos millones cuatrocientos seis mil quinientos noventa y nueve) que califican como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables Clase 2”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones Negociables”), con una tasa del 4,50% y con vencimiento el 12 de octubre de 2033.

Cabe destacar que las Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, siguiendo lo dispuesto en los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “BV1 (arg)”.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).

Asesoramiento legal a Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (en proceso de cambio de razón social a MSU Green Energy S.A.U.)Bruchou& Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Belusci, Facundo Suárez Loñ y Teo Panich.

Asesoramiento legal interno de Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (en proceso de cambio de razón social a MSU Green Energy S.A.U.): Ezequiel Abal.

Asesoramiento legal a los Organizadores y los Colocadores

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados: Socio Francisco Molina Portela y los asociados Eduardo Cano, Ramiro Catena y Agustín Ponti.