Asesoramos a 360 Energy Solar S.A. en la emisión de ONs verdes por US$80.000.000
En el marco del programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”), Bruchou & Funes de Rioja asesoró a 360 Energy Solar S.A., –una de las compañías pioneras en el sector de energía solar y una de las líderes en energías renovables en Argentina, enfocada en el desarrollo, la investigación tecnológica, comercialización, construcción, operación y mantenimiento de parques solares– y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoró a Banco Itaú Argentina S.A. como organizador (el “Organizador”), Itaú Valores S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y PP Inversiones S.A. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de: (i) las Obligaciones Negociables Clases 2 por un valor nominal de US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) que calificaron como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables Clase 2”), con una tasa del 0,00% y con vencimiento el 8 de marzo de 2025; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de US$60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones) que califican como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables Clase 3”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 2, las “Obligaciones Negociables”), con una tasa del 5,00% y con vencimiento el 8 de marzo de 2032. Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados para financiar la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Parque Solar Fotovoltaico 360 Energy La Rioja II.
Cabe destacar que las Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, siguiendo lo dispuesto en los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “BV1 (arg)”.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).
Asesoramiento legal a 360 Energy Solar S.A.
Bruchou& Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach y Sofía Maselli.
Asesoramiento legal interno de 360 Energy S.A.: Lucrecia Silvestroni y Evelina Anderson.
Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados: Socio Marcelo Tavarone y asociados Ximena Sumaria, Quimey Lia Waisten y Ramiro Catena.
Asesoramiento legal interno de Banco Itaú Argentina S.A. y Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria y Sonia Lannutti.
