Asesoramos en la oferta internacional Reg S de Central Puerto S.A. por US$50.000.000
Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor de la emisión, asesorando a Central Puerto S.A. (la “Emisora”) y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Puente Hnos. S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase B de Central Puerto S.A. por un valor nominal de US$ 50.000.000 emitidas en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase B fueron colocadas (i) en Argentina a través de una oferta pública destinada únicamente a “inversores calificados”; y (ii) a través de una oferta internacional no registrada en los Estados Unidos dirigida personas que no revisten el carácter de “personas estadounidenses” (según la definición establecida en la Regla 902 en virtud de la Ley de Títulos Valores) y que no adquieren Obligaciones Negociables Clase B por cuenta o en beneficio de una persona estadounidense, en operaciones “offshore” ajustadas a lo dispuesto en la Regulación S de la Ley de Títulos Valores.
Las Obligaciones Negociables Clase B están denominadas en dólares, con vencimiento el 17 de octubre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés fija del 10% anual.
Las Obligaciones Negociables Clase B han sido autorizadas para su listado en MAE, BYMA y la Bolsa de Comercio de Luxemburgo para su negociación en el Mercado Euro MTF.
The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Agente de Registro y Agente de Transferencia. The Bank of New York Mellon, London Branch actuó como Agente de Pago. Banque Internationale à Luxembourg SA actuó como Agente de Listado en Luxemburgo. Banco Santander Argentina S.A actuó como Representante del Fiduciario en Argentina.
Asesores de la Emisión:
Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Teo Panich.
Asesoramiento legal interno de la Emisora:
José Manuel Pazos, Leonardo Marinaro y María Justina Richards.
