Asesoramos en la emisión de ONs de Central Puerto por US$37.232.818

New Deal - 29 de Septiembre, 2023

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesores de la emisión, asesorando a Central Puerto S.A. (la “Emisora”) y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Puente Hnos. S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Mariva S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco BBVA Argentina S.A.  como colocadores (los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase A de Central Puerto S.A. por un valor nominal de US$ 37.232.818 emitidas en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Clase A están denominadas en dólares, con vencimiento el 14 de marzo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés fija del 7% anual.

Las Obligaciones Negociables Clase A han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.

Asesores de la Emisión:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Teo Panich.

Asesoramiento legal interno de la Emisora:

José Manuel Pazos, Leonardo Marinaro y María Justina Richards.