Creación del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “RG ALBANESI II” y Emisión del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XI”
Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Emisión de Deuda por Oferta Pública – Securitización
Bruchou participó en la creación del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “RG ALBANESI II” por hasta U$S 100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) y en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por U$S 12.000.000 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por U$S 1.000.000 (los “VRDF”) del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XI” (el “Fideicomiso”), constituido en el marco del mencionado Programa.
Los VRDF están denominados en dólares estadounidenses, fueron integrados en pesos al tipo de cambio de integración y serán pagaderos en pesos al tipo de cambio aplicable.
Rafael G. Albanesi S.A. actuó como fiduciante (el “Fiduciante”), TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero (el “Fiduciario”); Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuaron como colocadores (todos ellos los “Organizadores y Colocadores”).
El Directorio de la Comisión Nacional de Valores autorizó la creación del Programa el 5 de noviembre de 2020. La oferta pública de los VRDF ha sido autorizada por el Directorio de la CNV en la misma fecha y aprobada por la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva el 10 de noviembre de 2020. Los títulos fueron emitidos el 19 de noviembre de 2020.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi se desempeñó como asesor legal del Fiduciario a través del equipo liderado por el socio López Figueroa, Matías y asociados Barros Moss, Juan y Etchevehere, Manuel; y como asesor legal de los Organizadores y Colocadores a través del equipo liderado por el socio Bazán, José María y sus asociados Belusci, Leandro Exequiel y Reyes, Josefina.
