Asesoramos a los agentes colocadores en la emisión de ONs de Capex S.A. por US$70.000.000

Capex S.A. (“Capex”), una empresa argentina integrada dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, a la generación de energía térmica y renovable, y la producción de hidrogeno, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de: (i) las obligaciones negociables clase VI (las “ON Clase VI”) por un valor nominal en Dólares de US$ 30.676.500, a un precio de emisión del 116,30% y con vencimiento el 7 de septiembre de 2026; y (ii) las obligaciones negociables clase VII (las “ON Clase VII”, que junto a las ON Clase VII son las “Obligaciones Negociables”) por un valor nominal en Dólares de US$ 39,323,500, a un precio de emisión del 100% y con vencimiento el 7 de septiembre de 2027; a tasa de interés fija del 0,00% nominal anual, denominadas en Dólares y suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 7 de septiembre de 2023, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta V/N US$ 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).

Capex recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco CMF S.A., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco BBVA Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A., Macro Securties S.A.U. y Galicia Securities S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y estos, tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.

Estudios jurídicos que brindaron asesoría legal y financiera

Asesores de Capex:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Delfina Meccia y Santiago Linares Luque.

Norberto Larrosa, Nicolás Buhler y Enrique Estevez Marin como abogados internos, y Matías Salerno, Leonardo D’Alessandro, Claudio Armada y Gabriela Mercorelli como asesores financieros internos de Capex.

Asesores de los Agentes Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Josefina Mortola Saiach y Sofia Maselli.