Asesoramos a Raghsa en su emisión local inaugural de ONs hard-dollar por US$10.000.000

New Deal - 26 de Abril, 2024

Raghsa Sociedad Anónima (la “Compañía”), una compañía líder fundada en el año 1969, dedicada al desarrollo de torres residenciales premium, edificios corporativos AAA y a la administración de inmuebles de alta gama.

Con fecha 11 de abril de 2024, la Compañía emitió las obligaciones negociables clase 6, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés fija del 5,98% nominal anual, con vencimiento el 11 de abril de 2026, por un valor nominal de US$10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones) (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de Raghsa Sociedad Anónima:

El Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja a través de un equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein junto a los asociados Leandro E. Belusci, Quimey Waisten y Agustín Caputo.

Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de organizador y colocador, y de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cocos Capital S.A., Cucchiara y Cía S.A., Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U., y Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocadores:

Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (n) y Pablo Schreiber y los asociados Luisina Luchini y Julieta Soliverez.

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