Asesoramos en el otorgamiento de un financiamiento a Genneia por hasta US$100.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de dos parques solares en la Provincia de Mendoza

Nederlandse Financierings – Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (“FMO”), Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc. (“FINDEV”) y Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (“PROPARCO”) otorgaron un financiamiento a Genneia S.A. (“Genneia”), la principal desarrolladora y generadora de energía renovable de Argentina, por la suma de hasta US$ 100.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de dos parques solares ubicados en Malargüe y Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, con un total de 270 MW de capacidad instalada en conjunto (el “Préstamo Garantizado”), marcando otro hito para Genneia y para la industria energética argentina.

Genneia se ha asegurado el financiamiento gracias a la confianza de tres entidades financieras internacionales de desarrollo: FMO, de quien ya cuenta con una serie de préstamos otorgados a Genneia; FINDEV, en su segundo préstamo a Genneia, y PROPARCO, en su primer financiamiento a Genneia.

Asimismo, el Préstamo califica para el “2X Challenge”, una iniciativa lanzada en la Cumbre del G7 de 2018, para movilizar inversiones del sector privado hacia los mercados emergentes, dando lugar a diversas acciones que brinden a las mujeres un mejor acceso a oportunidades de liderazgo, empleo de calidad, financiamiento, y apoyo empresarial.

Diego Serrano Redonnet, socio de Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) manifestó que “Ha sido un honor acompañar nuevamente a Genneia en este financiamiento de largo plazo que servirá para ampliar su capacidad de generación de energías de fuentes renovables. Genneia se ha transformado en la empresa líder en energía renovable en el país, generando el 20% de la energía eólica y solar de Argentina”.

Matías López Figueroa, socio de Bruchou & Funes de Rioja, indico que “Es para nosotros un orgullo que instituciones de banca de desarrollo como FMO, Findev y Proparco confíen en nuestra firma para acompañarlos en este tipo de proyecto. Felicitamos a todas las partes involucradas y esperamos seguir en este camino”.

Por su lado, Alexia Rosenthal, socia de TCA, comenta “los financiamientos orientados a fomentar la transición energética hacia energías limpias y la economía real en el país significan una gran oportunidad para la industria nacional”.

Genneia es la empresa líder en generación de energía renovable en Argentina, se dedica principalmente a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (eólica y solar). Cuenta con una capacidad total instalada de 1.529 MW de los cuales1.166 MW provienen de fuentes renovables. En los últimos seis años, Genneia ha ejecutado un plan de expansión de generación de energías renovables de más de US$1.300 millones con 17 proyectos operativos y que en conjunto incorporan más de 1 GW de capacidad instalada. Gracias a este plan de inversión Genneia continúa consolidando su liderazgo en el sector renovable argentino y reforzando su compromiso de suministrar energía renovable a grandes usuarios industriales para la descarbonización de la industria argentina.

FMO es un banco de desarrollo neerlandés con sede en La Haya (Países Bajos) que promueve la inversión en sectores clave para el progreso económico y social, apoyando el crecimiento sostenible del sector privado en países en desarrollo y mercados emergentes invirtiendo en proyectos y emprendedores ambiciosos. FMO se centra en tres sectores con gran impacto en el desarrollo: instituciones financieras, energía y agroindustria, alimentos y agua.

FINDEV es la Institución Financiera de Desarrollo (DFI) bilateral de Canadá, que apoya el desarrollo a través del sector privado. FINDEV proporciona financiamiento, inversión y soluciones de financiamiento combinado, así como asistencia técnica y conocimiento, para promover un crecimiento sostenible e inclusivo en mercados emergentes y economías en desarrollo (EMDEs) alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos del Acuerdo de París.

PROPARCO es una subsidiaria del Grupo AFD enfocada en el desarrollo del sector privado. Ha estado promoviendo el desarrollo económico, social y ambiental sostenible durante más de 45 años. PROPARCO proporciona financiamiento y apoyo tanto a empresas como a instituciones financieras en África, Asia, América Latina y el Medio Oriente. Su acción se centra en los sectores clave del desarrollo: infraestructura, principalmente para energías renovables, agroindustria, instituciones financieras, salud y educación. Sus operaciones tienen como objetivo fortalecer la contribución de los actores privados al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la comunidad internacional en 2015. Con este fin, PROPARCO financia empresas cuya actividad contribuye a la creación de empleos e ingresos dignos, la provisión de bienes y servicios esenciales y la lucha contra el cambio climático.

Norton Rose Fulbright US LLP y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores internacionales y argentinos, respectivamente, de FMO, FINDEV y PROPARCO.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor de Genneia S.A.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A. como fiduciario.

Asesores de FMO y FINDEV 

Norton Rose Fulbright US LLP : Socio Jeremy A. Hushon.

Bruchou & Funes de Rioja a través de sus Departamentos de Derecho Bancario & Mercado de Capitales, Impuestos, Derecho Administrativo & Regulatorio y Energía (Electricidad).

Socio: Matías López Figueroa en temas de derecho bancario, Daniela Rey y Pablo Muir en temas de derecho impositivo, e Ignacio Minorini Lima en temas de derecho regulatorio del mercado eléctrico.

Asociados: Leandro E. Belusci, Branko Serventich, Lucia de Luca y Teo Panich en temas de derecho bancario, Cecilia Calosso en temas de derecho impositivo y Manuel Mazza en temas de derecho regulatorio del mercado eléctrico.

Abogados internos de FinDev: Theodore Colombo y Riccardo Lento

Abogados internos de FMO: Maria Fernández-Daza de Flórez y Mihai Cioc

Asesores de Genneia S.A.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM): Socios: Diego Serrano Redonnet en temas de derecho bancario, y Facundo Fernández Santos en temas de derecho impositivo. Consejero: Alejo Muñoz de Toro en temas de derecho bancario. Asociados: Florencia Gonzalez Klebs en temas de derecho impositivo.

Abogados internos de Genneia S.A.: Eduardo Segura, Delfina Aira y Matías Fraga.

Asesores de Banco Comafi S.A. 

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz. Asociado Teofilo Trusso-