Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Muñoz de Toro Abogados asesoran en la emisión de obligaciones negociables de ARCOR S.A.I.C.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 13 operará a los 6 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 6 de septiembre de 2020, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 4,25%, y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento. Fix Argentina y Moodys Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 13 como A1+(arg) y A3.ar, respectivamente.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 14 operará a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 6 de septiembre de 2021, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 5,75%, y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento. Fix Argentina y Moodys Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 14 como AAA(arg) y A3.ar respectivamente.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V.
En la emisión actuaron como organizadores y colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. (los Organizadores y Colocadores).
Asesores legales de la Emisora:
Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro con la participación de Naira Fialayre y Guillermina Muñoz de Toro.
Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Leandro Exequiel Belusci y Luisina Rossi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
