Asesoramos en el financiamiento a Genneia S.A. por parte de FMO y FINDEV por hasta US$85.000.000
Genneia S.A. (“Genneia”), la principal desarrolladora y generadora de energía renovable de Argentina, obtuvo un financiamiento por la suma de hasta US$ 85.000.000 de parte de Nederlandse Financierings – Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (“FMO”) y Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc. (“FINDEV”), para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de: (i) los parques eólicos “La Elbita I” y “La Elbita II”, sitos en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, con un total de 140 MW de capacidad instalada, y (ii) el parque solar “Tocota III”, sito en la provincia de San Juan, con un total de 60 MW de capacidad instalada (el “Préstamo”).
El Préstamo estará garantizado por una cesión fiduciaria con fines de garantía de los derechos de cobro de la deudora sobre ciertos contratos compraventa de energía eléctrica bajo la modalidad de Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER) (la “Cesión Fiduciaria”).
Una vez desarrollados los parques eólicos La Elbita I y La Elbita II, y el parque fotovoltaico Tocota III, Genneia será la primera empresa argentina que alcanzará los 1.100 MW de capacidad instalada de fuentes renovables, gracias a sus 11 parques de energía renovables distribuidos a lo largo de toda la Argentina.
Está transacción constituye, además, el primer financiamiento de FINDEV a una empresa Argentina.
Matías López Figueroa, socio de Bruchou & Funes de Rioja, indico que “Es un privilegio haber podido asistir a FinDev en su primer financiamiento en la Argentina así como acompañar a FMO, un vez más, en una transacción que amplía su portafolio de financiamientos con foco en el desarrollo de la matriz energética renovable de la Argentina”. Agrega, Leandro E. Belusci, asociado senior de Bruchou & Funes de Rioja, “estamos honrados de haber participado de este importante financiamiento para el desarrollo de proyectos que jugarán un rol muy importante para la transición energética argentina”.
Por otro lado, Diego Serrano Redonnet, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), indicó que “Ha sido un gusto asesorar a Genneia en este financiamiento de US$ 85 millones a 10 años de plazo para el parque solar “Tocota III” y los parques eólicos “La Elbita I & II”, que están destinados a satisfacer la demanda de energía de grandes usuarios industriales en el mercado a término de energía de fuente renovable. Con estos proyectos, Genneia superará 1GW de capacidad instalada. Genneia es una compañía líder en su sector y en el año 2022 generó el 20% de la energía renovable eólica y solar en la Argentina”.
Por su lado, Alexia Rosenthal, socia de TCA, comenta “los financiamientos orientados a fomentar la transición energética hacia energías limpias y la economía real en el país significan una gran oportunidad para la industria nacional”.
FinDev Canada es la institución de financiamiento de desarrollo bilateral de Canadá. Apoya el desarrollo a través del sector privado en mercados emergentes y economías en desarrollo con financiación, inversión, soluciones financieras mixtas y asistencia técnica. Su objetivo es promover el crecimiento sostenible e inclusivo con un enfoque en la acción climática, el empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo del mercado en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de París. FinDev Canada es una empresa pública canadiense y filial de Export Development Canada (EDC).
FMO es un banco de desarrollo neerlandés con sede en La Haya (Países Bajos) que promueve la inversión en sectores clave para el progreso económico y social, apoyando el crecimiento sostenible del sector privado en países en desarrollo y mercados emergentes invirtiendo en proyectos y emprendedores ambiciosos. FMO se centra en tres sectores con gran impacto en el desarrollo: instituciones financieras, energía y agroindustria, alimentos y agua.
Norton Rose Fulbright US LLP y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores internacionales y argentinos, respectivamente, de FMO y FINDEV.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor de Genneia S.A.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A. como fiduciario de la Cesión Fiduciaria.
Asesores de Genneia S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM)
Socios: Diego Serrano Redonnet en temas de derecho bancario, y Facundo Fernández Santos en temas de derecho impositivo.
Consejero: Tomás Fernández Madero en temas de derecho bancario.
Asociados: Alejo Muñoz de Toro y Juan Ignacio Dighero en temas de derecho bancario y Florencia Gonzalez Klebs en temas de derecho impositivo.
Abogados internos de Genneia S.A.
Eduardo Segura, Delfina Aira y Matías Fraga.
Asesores de FMO y FINDEV
Norton Rose Fulbright US LLP
Socio: Jeremy A. Hushon.
Bruchou & Funes de Rioja
Socio: Matías López Figueroa en temas de derecho bancario, Daniela Rey en temas de derecho impositivo, e Ignacio Minorini Lima en temas de derecho regulatorio del mercado eléctrico.
Asociados: Leandro E. Belusci y Branko Serventich en temas de derecho bancario, Pablo Muir y Cecilia Calosso en temas de derecho impositivo y Manuel Mazza en temas de derecho regulatorio del mercado eléctrico.
Abogados internos de FinDev
Theodore Colombo y Riccardo Lento
Abogados internos de FMO
Maria Fernández-Daza de Flórez y Sabrina Klein
Asesores de Banco Comafi S.A.
TCA Tanoira Cassagne
Socia: Alexia Rosenthal.
Asociados: Ignacio Criado Díaz y Lucía Viboud Aramendi.